رحالة عربي هاجر من بلاده بعد فشله في الزواج من حبيبته، يذهب إلى دار الجبل بحثًا عن الكمال والعدالة المفقودة في بلاده. ويشجعه على ذلك معلمه الذي فشل في إكمال الرحلة بسبب الحرب التي كانت تدور رحاها بين الدول المجاورة. يمر في رحلته بعدة دول، وتنقطع رحلته أكثر من مرة بسبب زواجه وسجنه.